گزارش هفته 16 سال 2017 ( شماره 373)

سنگ آهن

 سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد استرالیا در چین هفته گذشته از 69 دلار تا 61 دلار هر تن فوب سقوط کرد و تا پایان هفته کمی از این افت قیمت را جبران کرده نهایتا به 64.5 دلار هر تن فوب رسید. قیمت معاملات سواپ بورس دالیان و قرارداد میلگرد بورس شانگهای و بیلت در بازار نقدی کمی بهبود داشته و روند نزولی سنگ آهن را فعلا متوقف کرد.

از آنجایی که در نیمه دوم سال تحلیل گران منتظر کاهش بیشتر تقاضای فولاد چین هستند موسسه سی تی گروپ چشم انداز روشنی در انتظار این ماده اولیه نمی بیند و برای 6 ماه دوم ریسک هایی برای بازار این ماده اولیه برآورد کرده است.

بازار سنگ آهن صادراتی ایران نیز نزولی بود. چهارشنبه گذشته کنسانتره سنگ آهن 65 درصد از 59 دلار پنجشنبه 24 فرودین به حدود 53 دلار هر تن فوب کاهش یافت.

قراضه

 بازار واردات قراضه ترکیه فعالیت زیادی نداشت. متوسط شاخص قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 وارداتی در ترکیه با 8 دلار کاهش به 265 دلار هر تن سی اف آر رسید. قراضه آ3 روسیه 260 تا 263 دلار هر تن سی اف آر و قراضه سنگین 20-80 رومانی 258 دلار هر تن سی اف آر بود و خریدارها به دنبال تخفیف بیشتر بودند.

قراضه کانتینری سنگین کلاس  1 و  2 امریکا در تایوان 260 دلار  هر تن سی اف آر است که اخیرا 10 دلار هر تن افت داشته است.

در آخرین معامله ها در بازار واردات خاور دور، قیمت قراضه آ3 روسیه 6 دلار افت داشته 273 دلار هر تن سی اف آر معامله شد.  قراضه آ2 ژاپن نیز 257 دلار هر تن فوب به کره جنوبی عرضه شده که تا 18 دلار نسبت به هفته قبل ارزان تر شده است. قراضه امریکا در کره خریداری نداشت. در بازار داخلی ژاپن نیز قراضه کمی ارزان تر شد.

بیلت

 بیلت صادراتی سی آی اس یک هفته اخیر نزولی بوده و از 375 تا 395 دلار به 385 تا 390 دلار هر تن فوب رسید. در مصر بیلت سی آی اس در 405 تا 410 دلار هر تن سی اف آر معامله شد. در ترکیه نیز قیمت 400 تا 410 دلار هر تن سی اف آر  بود. در بازار داخلی ترکیه هفته گذشته بیلت 405 تا 410 دلار هر تن درب کارخانه و در ثبات بود. چین پس از چندین ماه به بازار ترکیه بازگشته و بیلت را در 415 تا 420 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد داد ولی هنوز قیمت آن رقابتی نیست.

اواخر هفته گذشته قیمت بیلت در بازار نقدی چین 6 دلار رشد داشت که پس از افت قیمت های اخیر صورت گرفت. بیلت صادراتی چین نیز 390 دلار هر تن فوب بود که تا 20  دلار افت هفتگی داشت.  متوسط قیمت بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا 400 تا 420 دلار هر تن سی اف آر بود که نسبت به هفته قبل 15 دلار ارزان تر شد برخی منتظر رسیدن قیمت به کمتر از 400 دلار بودند.

بیلت در بازار ایران

قیمت بیلت در هفته گذشته رو به بالا بود. سایز 150 میلیمتر بطور متوسط روز شنبه 1330 تومان هر کیلو و سایز 125 میلیمتر 1310 تومان هر کیلو معامله میشد اما به علت کمبود عرضه قیمت شروع به بالا رفتن کرد و تا آخر هفته سایز 150 میلیمتر بطور میانگین به 1350 تومان و 125 میلیمتر به 1330 تومان رسید. از روز چهارشنبه به بعد بعضی از حواله های پیشنهاد شده از طرف تجار که در کارخانه های بزرگ از سال قبل بود شروع به آزاد شدن کرد، با توجه به تعطیلی هفته پیش رو پیش بینی می شود که قیمت روند کاهشی به خود بگیرد بخصوص که بازار مقاطع با رکود همراه است.

مقاطع

هفته گذشته میلگرد صادراتی ترکیه 5 تا 10 دلار ارزان تر شده 420 تا 425 دلار هر تن فوب شد. در بازار داخلی ترکیه میلگرد 5 دلار افت داشته 435 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. میانگین قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس نیز 405 تا 420 دلار هر تن فوب شده در حالی که پیش از این 410 تا 420 دلار بود.

در شمال اروپا میلگرد در 485 یورو هر تن با کرایه حمل در ثبات بود. در جنوب اروپا نیز میلگرد در بازار داخلی 420 تا 450 یورو هر تن می باشد.

در امریکا نیز در 595 دلار هر تن درب کارخانه ثابت ماند.

در چین قیمت میلگرد صادراتی 15 تا 20 دلار هر تن نسبت به هفته قبل ارزان تر شده به 450 تا 470 دلار هر تن فوب رسید. در مواردی تا 435 دلار نیز پایین آمد. در بازار داخلی نیز قیمت میلگرد تا 32 دلار افت داشت. البته اواخر هفته بهبود 4 دلاری قیمت میلگرد در بورس شانگهای موجب بهبود جزیی بازار چین شد.

مقاطع در بازار ایران

قیمت مقاطع روز شنبه با کاهش روبرو شد تیرآهن 14 – 16 و 18 محصول اصفهان هر کیلو 100 ریال افت کرد که این روند تا روز یکشنبه ادامه داشت اما از روز دوشنبه به بعد قیمت ها رو به بالا رفت و به اول هفته بازگشت . قیمت نبشی و ناودانی به علت افزایش قیمت شمش از روز دوشنبه بالا رفت ولی دامنه این تغییر قیمت در حدود 10 تومان هر کیلو بود و بعد از آن به علت رکود بازار نوسان قیمت متوقف شد . در مورد میله گرد روز شنبه قیمت تا هر کیلو 30 تومان پایین آمد اما از روز یکشنبه به بعد با بازارسازی بعضی از کارخانه دارها که همراه با عدم عرضه بیلت بود قیمت شروع به افزایش کرد. میانگین قیمت میله گرد 14 تا 25 در اصفهان روز شنبه 1600 تومان بود که تا پایان هفته به 1610 تومان رسید همین طور میانگین قیمت میله گردهای عرضه شده از طرف گروه ملی در اهواز اول هفته 1513 تومان بود که تا پایان هفته به 1530 تومان رسید در حالیکه خریدار نبود. علت این افزایش قیمت محدودیت عرضه بیلت بود . شنیده شده است که از روز چهارشنبه عرضه بیلت افزایش پیدا کرده و با توجه به تعطیلی هفته آینده احتمال افزایش بیشتر میله گرد بعید است بخصوص آنکه تقاضا بسیار ضعیف می باشد. در هفته های قبل صادرات میله گرد به عراق مواجه با هجوم خریدارها شد همین امر تنور بازارسازی میله گرد را داغ کرد اما با کاهش ارزش لیر ترک و شروع عرضه میله گرد از طرف کارخانه کاردمیر، به یکباره تمایل عراقی ها فروکش کرد از طرف دیگر تهاجم ذوب آهن برای صادرات با فاصله قیمت 20 تا 30 دلار پایین تر از کارخانه های دیگر گرد و خاک بازار را فرونشاند.

نباید فراموش کرد که دولت اجازه نمی دهد تا زمان انتخابات نوسان قیمت جدی باشد گذشته از دخالت مستقیم با خفه کردن تقاضا، هم قیمت آهن آلات ثابت می ماند و هم دولت پرداخت هایش را به شرکت های ساختمانی به عقب می اندازد.

ورق

 جو منفی بازار فولاد چین قیمت های صادراتی ورق سی آی اس را نیز تحت فشار قرار داد. ورق گرم صادراتی سی آی اس اخیرا از 440 تا 460 دلار به 450 تا 460 دلار هر تن فوب رسیده است. ورق گرم روسیه در منطقه منا 460 تا 465 دلار هر تن فوب بود. در ترکیه نیز ورق گرم سی آی اس 475 تا 485 دلار هر تن سی اف آر  ثبت شد.

ورق گرم صادراتی چین 25 دلار هر تن ارزان تر شده 415 تا 420 دلار هر تن فوب گردید. در بازار داخلی چین اخیرا قیمت ورق گرم 12 تا 13 دلار افت داشته 427 تا 442 دلار هر تن درب کارخانه شده است.

ورق گرم در بازار داخلی شمال اروپا 5 یورو افت داشته 555 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.

در امریکا نیز ورق گرم 716 دلار هر تن درب کارخانه و در ثبات بود.

ورق در بازار ایران

قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز شنبه 2210 تومان اعلام میشد محصول چین هم به همین قیمت در بندر امام خمینی بود از روز یکشنبه با رکود بازار قیمت روند نزولی پیدا کرد و تا 2170 تومان هم شنیده شد. اما از روز سه شنبه با عقب نشینی بعضی از عرضه کننده ها قیمت تا 20 تومان هر کیلو بهبود یافت . قیمت ورق گرم ضخامت 2.5 تا 15 میلیمتر روند نزولی داشت و بطور متوسط از اول هفته تا پایان هفته 50 تومان کاهش قیمت را تجربه کرد در حالیکه برای بعضی از این کالاها افت قیمت تا 100 تومان هر کیلو هم بود . ورق های گرم ضخامت 15 میلیمتر به بالا محصول اکسین به علت پایین بودن تقاضا و بالا بودن موجودی در بازار با روند نزولی روبرو شد که در بعضی موارد تا هر کیلو 60 تومان هم بود در حالیکه محصول کاویان به علت محدودیت عرضه تقریباً ثابت اعلام میشد . قیمت ورق گرم در بازار جهانی کاهش یافته است و به مرز 410 دلار تا 430 دلار فوب بنادر چین رسیده این در حالی است که روس ها هنوز در مقابل کاهش قیمت برای ایرانی ها مقاومت می کنند با توجه به روند نزولی قیمت سنگ آهن که به مرز 60 دلار هر تن سی اف آر بنادر چین نزدیک می شود مقاومت روس ها بی معناست و باید انتظار داشت که قیمت از 450 دلار سی اف آر بنادر ایران به 420 تا 430 دلار هر تن کاهش یابد در این صورت با ثابت ماندن قیمت بازار ایران، واردات توجیه خواهد داشت چرا که به علت بالا بودن قیمت در طول سه ماه گذشته حجم واردات به شدت کاهش یافته است.

ورق سرد بازار ثابتی داشت هنوز بازار خرید این کالا باز نشده است متوسط قیمت فروش محصولات سی آی اس در بازار تهران بالای 2700 تومان هر کیلوست که با این حساب سود جدی برای واردکننده ندارد اما فروشندگان این کالا به بازار ایران بخشی از کالاها را در بنادر خودشان بخصوص در بندر اکتااو دپو کردند. روز دوشنبه قزاق ها در جستجوی خریدار به دنبال کشف قیمت برای ورق سرد بودند و اکثر خریدارها به دنبال کاهش قیمت بین 20 تا 30 دلار هر تن بودند نتیجه این مذاکرات هفته آینده مشخص خواهد شد. آنچه که مسلم است فروشندگان سی آی اس خوب می دانند که بازار ایران مثل گذشته به دنبال آنها نیست با توجه به افزایش تولید در ایران ، ایرانیها به جای واردکننده بودن تبدیل به صادرکننده شده اند آخرین تحلیلی که آرسلورمیتال داده است حجم تقاضای بازار ایران برای ورق را حداکثر تا 300 هزار تن برای سال 2017 شناسایی کرده است .

بازار ورق سرد در هفته آینده هم تغییر جدی نخواهد داشت و پیش بینی می شود که روند قیمت ها نزولی باشد.

ورق گالوانیزه تغییر محسوسی نداشت و بازار آن کماکان ساکت بود.